【投资理财吧】清科数据:11月募资市场小幅回暖,债转股政策将迎利好之势

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中国银保监会于10月26日宣布《保险资金投资股权治理设施(征求意见稿)》,作废保险资金开展股权投资的行业局限限制,通过“负面清单+正面指导”机制提升保险资金服务实体经济能力。不再限制财政性股权投资和重大股权投资的行业局限。使得由于政策收紧而滞缓的私募市场有所晴朗。

11月19日国家发改委等五部门团结下发《关于激励相关机构介入市场化债转股的通知》,通知指出,激励暂未设立实行机构的商业银行行使现有机构开展市场化债转股,允许相符条件的商业银行单独或团结或与其他社会资源提议设立金融资产投资公司。支持外资设立私募股权投资基金开展市场化债转股营业。允许外资依法依规投资入股金融资产投资公司、金融资产治理公司开展市场化债转股。国家宣布的一系列激励性政策让私募市场走向利好之势。

11月募资市场经由政策支持,缓解了募资主要的征象,新召募与新设立的数目及金额都较上月有所提升。

据清科旗下私募通数据统计,2018年11月海内股权投资市场,共计180支基金本月发生召募,数目环比上升87.5%,披露募资金额的107支基金共召募663.18亿元人民币,金额较上月回升15.6%;新设立基金共计145支,环比下降0.7%,披露目的规模的基金48支,设计募资2170.17亿元人民币,金额翻倍增进,增幅达110.5%。

【投资理财吧】清科数据:11月募资市场小幅回暖,债转股政策将迎利好之势

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11月新召募数目翻倍,召募金额小幅上升

从基金币种来看,2018年11月新召募的180支基金中,人民币基金占比98.9%。披露金额的107支基金共召募663.18亿元人民币,召募金额环比上升15.6%,平均募资规模6.20亿元人民币。

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从基金类型来看,本月新召募基金中,发展基金与创业基金仍占主导职位,两者数目占比达90%,其中发展基金依然占有泰半,募资金额423.90亿元人民币;此外本月其他类型基金新召募数目都有所上涨:新召募早期基金8支,召募金额17.20亿元人民币;并购基金6支,召募金额151.93亿元人民币;基础设施基金4支,召募金额3.09亿元人民币。

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从召募规模方面看,新募资基金规模最大的是PAG Asia III LP,目的金额60亿美元,召募金额跨越60亿美元,由提议设立并认真治理,基金主要针对亚洲市场举行并购投资。

规模排名第二的是共赢股权投资基金合资企业(有限合资)。深圳投控共赢股权投资基金合资企业(有限合资)确立于2018年,目的金额150亿人民币,召募金额120亿元人民币,由有限责任公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、股份有限公司、深圳投控湾区股权投资基金合资企业(有限合资)及深圳市投控资源有限公司配合提议设立,深圳市投控资源有限公司认真治理,该基金是天下首批根据市场化原则设立的上市公司纾困私募基金,促进深圳上市公司稳健生长。

位居第三的是苏州笠泽瑞领投资治理合资企业(有限合资),确立于2018年,召募金额40亿元人民币,由广州炫展通讯器材有限公司、苏州瑞领股权投资基金治理有限公司、广州盛嵘投资有限公司、四川捷洲供应链治理有限公司及深圳拓奕通讯装备有限公司配合提议设立,苏州瑞领股权投资基金治理有限公司认真治理。

11月新设立基金目的规模上升,上市公司纾困基金队伍不停壮大

清科旗下私募通统计显示,2018年11月新设立基金共计145支,数目环比下降0.7%,其中披露目的规模的基金48支,设计募资2170.17亿元人民币。从基金币种来看,2018年11月新设立人民币基金144支,平均目的规模为46.16亿元人民币;外币基金1支,平均目的规模0.69亿元人民币。

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从基金类型来看,占比最多的仍是发展基金,共有113支,占新设立基金总数的77.9%;创业基金23支,占比15.9%,数目位居第二。此外本月还新设立并购基金7支,基础设施基金2支。 

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从目的规模来看,11月新设立的基金中,目的规模最大的是甬商基础设施建设基金,确立于2018年,目的规模500.00亿元人民币,由甬商实业有限公司与之江新实业有限公司配合提议设立,以股权投资和债权投资为主。主要用于基础设施建设项目、政府性项目的投资。

新设立外币基金中,高通人工智能基立于2018年,目的规模1000万美元,由高透风险投资提议设立,高透风险投资认真治理,基金将关注使装备端的AI初创公司,主要投资研发在终端装备上运行人工智能应用的公司,稀奇是将AI这一新手艺用于自动驾驶、机械学习方面的平台。

另外本月新设立深圳第一支社区整体经济产业投资基金——深圳南岭慧业战略新兴产业投资基金,投资领域为人工智能、5G产业链、电子信息、先进制造等深圳支柱产业和战略新兴产业。关于5G手艺,本月新设立另有大唐十方5G主题产业基金,该基金专注于5G产业及其相关行业应用。科技创新性子的基金不停涌现,支持着经济结构的转型。

值得关注的是继10月多地设立上市公司纾困基金,本月又新增12支纾困基金。基金将辅助短期流动性泛起难题的民营企业渡过阶段性难题时期,同时搭建相同交流平台,更好地促进国有企业和民营企业资源团结、融合生长、优势互补、产业协作,使得企业能够康健的可连续生长。

民营经济系推动经济社会生长,解决民营企业融资问题

11月1日,习总书记在民企会上讲话,指出要解决民营企业融资难融资贵问题。首先优先解决民营企业稀奇是中小企业融资难甚至融不到资问题,同时逐步降低融资成本。其次解决不敢贷、不愿贷的问题。还要扩大金融市场准入,拓宽民营企业融资途径。此次讲话强调民营经济的主要性,起劲营造优越的生长环境,改善市场机制,支持民营企业改造转型,促进民营企业生长。

国务院定调创新改造或为科创板指路

继9月26日国务院宣布关于推动创新创业高质量生长打造“双创”升级版的意见,宣布了一系列重磅优惠政策后,11月国常会决议再将新一批23项改造行动向更大局限复制推广,其中包罗允许科研职员以“手艺股+现金股”形式持有股权,为中小科技企业包罗轻资产、未盈利企业开拓融资渠道,推动政府股权基金投向种子期、初创期科技企业等。这或将为正处在资源市场改造要害期的科创板制度设计指明偏向。由此可见,顺应市场生长及国家的激励支持,VC机构有望解决募资难问题。

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