【更实投资】又一支100亿基金降生:这个赛道火爆,高瓴杀入

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碳中和火了。

昨晚(3月21日),上市公司协鑫能科公布通告,将与拟相助提议设立一支以“碳中和”为主题的产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合资),基金总规模不跨越100亿元,首期规模约40亿元。

如无意外,这将是首支碳中和主题基金。投资界获悉,该基金将围绕移动能源生态举行股权投资,主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆治理平台、电池资产治理等偏向,简而言之就是绿色股权投资。

这是一个隐约发作的新风口。两天前,高瓴首创人兼CEO在一场果然演讲中示意,推动碳中和,VC/PE大有可为。他透露,高瓴确立了专门的天气转变投资团队,还将推出专项绿色基金。

昨天,首支碳中和产业基金降生!

总规模100亿,中金资源介入

第一支碳中和产业基金正式确立了。

3月21日晚间,协鑫能科正式公布通告称,公司拟与中金资源签署《战略相助协议》。双方拟相助提议设立一支以“碳中和”为主题的产业基金,通过对移动能源产业链上下游优质项目和充换电平台企业举行股权投资,并借助新能源汽车出行平台实现向充换电平台的导流,完成充换电数据平台的建设,构建全新的移动能源产业生态。

【更实投资】又一支100亿基金降生:这个赛道火爆,高瓴杀入

投资界获悉,这支相助基金名称制定为:中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合资),基金总规模不跨越100亿元,其中甲方或其关联方/指定实体出资约占基金总规模的51%;乙方或其关联方将卖力召募或者通过其旗下产物/自有资金出资约占基金总规模的20%。基金首期规模约40亿元。

未来,中金协鑫碳中和产业投资基金将围绕移动能源生态举行股权投资,主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆治理平台、电池资产治理、电池梯次行使等移动能源产业链上下游优质项目。

协鑫能科以大湾区、长三角、西南区域、中原区域四地作为重点结构和深耕区域,打造辐射天下的移动能源服务企业,助力新一代移动能源生态建设。此举是为响应国家加速碳中和和新基建的招呼。

首支碳中和产业基金降生,算是碳中和火热情景的一缕缩影。所谓碳中和,也称为净零二氧化碳排放,是指在特准时期内全球人为二氧化碳排放量与二氧化碳消除量相等(如自然碳汇、碳捕捉与封存、地球工程等)。换句话说,排挤的二氧化碳或温室气体被植树造林、节能减排等形式抵消,这就是所谓的“碳中和”。

这是一项重大的国家战略。2020年,国家向导人在第七十五届团结国大会一样平常性争执上揭晓讲话,宣布中国将力争于2030年前到达碳排放峰值,并起劲争取2060年前实现碳中和。今年3月15日,中央财经委员会第九次聚会召开,其中一项主要议题,就是研究实现碳达峰、碳中和的基本思绪和主要行动,重视水平,不言而喻。

确立一支专门投资团队,重仓新能源

高瓴张磊:推动碳中和,VC/PE大有可为

两天前,高瓴首创人兼CEO张磊在介入中国生长高层论坛2021年会经济峰会时示意,当绿色转型成为明天最大简直定性,将有力地指导大量社会资源转向碳中和领域,绿色股权(VC/PE)投资正当其时。

他以为,在助力实现碳达峰、碳中和目的的偏向上,市场化的VC/PE机构大有可为一方面,通过不停探索最优的资源设置,追求环境、公正、社会等耐久价值。另一方面,选择具有伟台甫目观的偕行者,一起通过延续创新,在绿色可延续生长目的下,实现社会价值和经济价值的共赢。

现在,电力、交通、工业、新质料、修建、农业、负碳排放以及信息通讯与数字化等领域,正在不停涌现一些新的绿色手艺和模式,孕育着主要投资时机。高瓴早早看到了这其中的时机。

去年12月20日,光伏巨头隆基股份公布通告称,持股5%以上股东李春安与于2020年12月19日签署了《关于隆基绿能科技股份有限公司之股份转让协议》,李春安拟通过协议转让的方式,向高瓴资源转让其持有的公司股份 226,306,134 股,占公司总股本的 6.00%。协议约定转让价钱为70元/股,合计转让价款为15,841,429,380元。也就是说,高瓴资源以158亿重仓了这家光伏巨头。

这并非个例。2020年以来,高瓴资源一再脱手,多次大手笔投资新能源产业链:7月17日,动力电池巨头宁德时代抛出197亿元定增名单,其中高瓴资源认购100亿元;9月1日,锂电隔膜龙头企业恩捷股份公布通告接纳竞价定增的方式定向增发6944万股,融资50亿人民币,其中高瓴资源认购15亿。

“对低碳转型来说,其最终解决方案一定来自延续的科技创新高瓴正是希望,通过我们耐久资金对科技创新和绿色手艺的支持,激励和吸引更多的创新投资机构介入和支持绿色低碳科技生长,形成创新聚合效应。”张磊透露,在新能源手艺、质料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴根据碳中和手艺蹊径图,深入结构了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。

除此之外,高瓴还确立了专门的天气转变投资团队,将推出专项绿色基金。

正如张磊所强调,中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和延续数十年的起劲,这也将塑造更高质量的经济和就业、更优美的生态环境以及更先进的科学手艺。“这一功在当下、利在千秋的世纪工程,值得我们全力以赴去实现。”

碳中和火了,

VC/PE纷纷行动,一个重大的时机来临

碳中和的热潮,最先席卷VC/PE圈。

中信建投证券讲述指出,我国的碳排放结构从能源结构看,80%的二氧化碳排放泉源来自煤炭的燃烧;从产业结构看,电力、工业、交通运输业三部门二氧化碳排放的比重靠近90%。为实现“碳中和”战略,未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。

而大的调整则势必蕴藏着大的投资时机。嗅觉敏锐的VC/PE,早已最先行动。

今年1月22日,由国家能源团体、中国国新、中国东方团结提议的国能新能源产业投资基金合资协议在北京签署。该基金整体规模为100.2亿元,主要投资偏向为风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合等新兴产业的新手艺项目。

国家能源团体示意,作为全球最大的风力发电公司和最大的煤基能源企业,国家能源团体周全启动“碳达峰”“碳中和”战略研究和实行路径,将有助于推动整个能源行业的低碳转型。此次设立的国能新能源产业投资基金,即为主要行动之一。

随后2月1日,包罗绿动资源在内的多家投资机构组成的财团,宣布拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁手艺公司。绿动资源董事长兼首席执行官示意,该生意的特殊意义在于,在碳中和的愿景下,将该公司一系列先进手艺和治理履历更完整地引入,与中国工业和能源化工领域的高质量生长目的相连系,同时促进国际间在绿色手艺和投资领域的相助。

与此同时,团结多方公布一则讲述——《自然天气解决方案的商业评估:东南亚的洞察与时机》,直言在实现碳中和的目的下,投资于自然天气解决方案将为企业带来伟大时机。

而在3月17日举行的“碳中和科技与投资时机钻研会”上,绿色基金团队也举行了专题分享。据悉,早在2019年就提议并治理光大一带一起绿色基金,聚焦绿色能源、绿色环境、绿色制造、绿色生涯四个领域精选投资标的。此外,在光大控股旗下还治理有光大创业投资基金、光大新能低碳创业投资基金,所重点关注的领域均包罗节能环保、新质料、清洁能源、高端清洁制造等。

无独占偶,前几天,高瓴产业与创新研究院与北京绿色金融与可延续生长研究院,一起公布了《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的时机和挑战》讲述。张磊坦言,我们作为VC/PE机构来讲,这么大的事情一定要介入,也呼吁更多的同伴一起加入到支持绿色低碳科技生长历史事业中来。